매일 아침 모닝 루틴으로 오늘의 미국 증시를 정리하고 이를 공유합니다.
나스닥 급락, 애플 실적 발표, 아마존 실적 발표
한국시간 2024.11.1.(금), 미국 현지시간 2024.10.31.(목) 장마감 기준.
오늘 미국 주요 지수
- 3대 지수 모두 하락으로 마감
- 유가 급등 -> 중동 리스크 확대
- 달러 약세
- 기술주 중심으로 전반적인 하락세
- 마이크로소프트 실적발표 뒤 컨퍼런스콜 이후에 폭락
오늘 경제 이슈
9월 PCE 개인소비지출 발표 예상 수준
- PCE 전월비 0.2%
- 근원 PCE 전월비 0.3% -> 소수점 둘째 단위까지 하면 예상치 부합
- 개인지출 0.5% -> 미국 소비 강세
- 인플레이션 예상 수준이며 연준 목표에 근접
신규 실업수당 청구건수 3주 연속 감소
- 신규 청구 21.6만건 (직전대비 -1.2만건)
- 연속 청구 186.2만건
- 10월 2주차 26만건으로 치솟았던 것은 허리케인으로 인한 일시적인 것으로 해석됨
- 고용은 강세로 해석
이란 이스라엘에 보복 준비
- 이스라엘 정보 당국이 이란이 반격을 준비하고 있다는 소식 전함
- 지난 26일 이스라엘의 보복 이후 첫 대응
- 국제 유가는 급등, 위험자산 회피 심리 확산
종목 이슈
애플 실적 발표
- 2024 회계연도 4분기 EPS 1.64달러(전년비 -33%, 컨센 1.49달러)
- 매출액 949억 3천만 달러(전년비 +6%, 컨센 943.6억)
- 전년비는 좋지 않지만 예상치보다는 상회, 특히 중국 매출이 좋지 않아 컨퍼런스콜에서 이에 대한 설명 있을 것
- 아이폰 462.2억 달러(예상 450.4억, 전년비 5.5%)
- 서비스 매출 249.7억 달러(예상 252.7억, 전년비 11.9%)
- 컨퍼런스콜에서 추가적인 내용 확인 필요
아마존 실적 발표
- 3분기 EPS 1.43달러 (예상 1.16 달러)
- 순매출 1589억 달러(전년대비 11% 증가, 예상 1572.9억 달러)\
- AWS 아마존 웹서비스 매출 275억 달러(전년비 +19%, 컨센서스 274.9억)
- 4분기 매출 전망 1815~1885억 달러(추정 1862.6억)
- 전반적인 호실적, 컨퍼런스콜에서 추가적인 내용 확인 필요
마이크로소프트 컨퍼런스콜에서 클라우드 전망에 실망
- 애저 클라우드 매출 2분기 전망이 31~32%로 시장 예상보다는 부진
- 에이미 후드 CFO "AI 진출을 위한 데이터센터 일부 실현되지 않아" "공급보다는 균형 잡힌 지점에 집중"
- 결국 12월까지 매출 둔화를 시사했고, 마이크로소프트도 AI 투자 비용에 부담이 있음을 시사
이번주 주요 이벤트
미국 현지시간 기준
* 10.28.(월) : 미국 2년물 국채 입찰
* 10.29.(화) : 미국 9월 구인이직보고서(JOLTS), 실적발표 : 알파벳, 화이자, AMD
* 10.30.(수) : 미국 ADP 비농업부분고용, 미국 3분기 GDP, 실적발표 : 마이크로소프트, 메타, 일라이일리
* 10.31.(목) : 미국 개인소비지출 PCE, 실적발표 : 애플, 아마존
* 11.1.(금) : 미국 고용보고서
최근 증시 리스크, 호재
아래 내용은 개인적인 생각이며, 개인적인 매수매도 포지션 및 그 시기를 판단하기 위해 기록하는 것임을 알립니다.
[ 시장 리스크 상 ]
없음
[ 시장 리스크 중 ]
* 미국 대선 불확실성
[ 시장 리스크 하 ]
* 일본총리 매파적 인물 확정됨에 따라 엔캐리트레이드 재발 리스크 -> 다음 일본 기준금리 결정 주목(10.31 / 12.19)
* 미국 국채금리 상승세
[ 시장 호재 ]
* 세계 증시 전반적으로 회복기조 : 미국 중앙은행 빅컷, 스위스 금리 인하 및 추가 인하 예고, 유럽중앙은행 완화속도 높일 것, 중국 증시부양책, 사우디 원유 감산 해제
* 미국 경제지표 고용지표 매우 강력