매일 아침 모닝 루틴으로 오늘의 미국 증시를 정리하고 이를 공유합니다.
9월 CPI 예상치 소폭 상회, 신규 실업수당 청구건수 급작스런 상승
한국시간 2024.10.11.(금), 미국 현지시간 2024.10.10.(목) 장마감 기준.
오늘의 미국 주요 지수
- 미국 3대지수 하락 마감 -> CPI 영향
- 금값, 유가 상승 -> 지정학적 위기 심화
- 10년물 국채 금리 여전히 4% 대
- 엔비디아 3분기 실적 시즌 기대치로 혼자 시장 받쳐줌, 대부분 시장 전체적으로 하락
- CPI 지표가 주거비 빼고 대부분 소폭 상승하며 금리인하 기대 하락
경제 이슈
9월 CPI 예상치 소폭 상회
- 9월 헤드라인 CPI 전월비 0.2%(이전 0.2%, 예상 0.1%) / 근원 CPI 전월비 0.3% (이전 0.3% 예상 0.2%)
- 전체적으로 물가가 내려가는 추세인 것과는 크게 달라지지 않았지만, 예상치 보다 상회
- 연준과 시장에서 많이 우려하던 주거비 상승폭이 0.2%(이전 0.5%)로 둔화되어 그나마 좋게 해석됨
신규 실업수당 청구건수 급작스런 상승
- 주간 신규 실업수당 청구건수 25만 8천 건 (이전 22만 5천 건)으로 급증
- 노스캐롤라이나의 보잉 파업과 허리케인의 영향으로 일시적 급증으로 해석됨
높아진 금리 동결 가능성
- 선물시장에서 금리 25bp인하 가능성을 80.3%, 금리 동결 가능성을 19.7%로 보고 있음
- 금리 동결 가능성이 점점 높아지고 있음
이스라엘의 공습 가능성 상승
- 네타냐후 "미국 대선을 앞둔 지금이 놓쳐서는 안 될 역사적 기회"
- 미국은 이란 핵시설과 석유시설 공격하지 말 것을 주장했으나, 받아들여질지는 미지수
미국 30년 만기 국채 입찰
- 낙찰금리 4.389% (직전 4.409%)로 직전보다 낮아지며 전체적인 채권 금리 상승을 제한해 줌
- 응찰률은 2.5로 수요 이전보다 강력
종목 이슈
AMD 인공지능 반도체 출시, 블랙웰 대항마
- AMD가 인공지능 반도체 Instinct MI325X 출시, 올해 말 생산 시작
- 그러나 신규 고객사 발표는 없었음
- 데이터 센터 CPU, AI PC 등에 대한 기대에도 고객 없는 공급 이슈로 주가에는 악재로 반영
화이자 전 CEO, 현 CEO 지지하며 행동주의 펀드 불참
- 화이자 이전 CEO인 이안리드, 프랭크 디아멜리오 전 CEO가 현 앨러트 불라 CEO에 완전한 지지 선언하며 행동주의 펀드 합류 불발됨
- 스타보드 행동주의 펀드는 화이자 측에서 두 사람에게 압력을 넣었다고 주장
이번주 주요 이벤트
미국 현지시간 기준
* 10.7(월) : -
* 10.8.(화) : 미국채 3년물 입찰
* 10.9.(수) : 미국채 10년물 입찰 / Fed 9월 FOMC 의사록
* 10.10.(목) : 9월 소비자물가지수(CPI) / 주간 실업수당 청구건수 / 미국채 30년물 입찰 / 테슬라 로보택시 이벤트
* 10.11.(금) : 9월 생산자물가지수(PPI)
최근 증시 리스크, 호재
아래 내용은 개인적인 생각이며, 개인적인 매수매도 포지션 및 그 시기를 판단하기 위해 기록하는 것임을 알립니다.
[ 시장 리스크 상 ]
없음
[ 시장 리스크 중 ]
* 미국 대선 불확실성* CPI 발표에 따른 변동성 리스크(미국시간 10.10 확인) CPI가 예상치를 상회하긴 했지만 전체적으로는 둔화추세에서 벗어나지 않았고 특히 주거비가 둔화되었기 때문에 개인적으로는 좋게 해석하며 리스크에서 해제, 앞으로 물가지표는 유심히 볼 필요는 있음
[ 시장 리스크 하 ]
* 이스라엘 레바논 지정학정 위험, 이란 미국 개입
* 일본총리 매파적 인물 확정됨에 따라 엔캐리트레이드 재발 리스크 -> 다음 일본 기준금리 결정 주목(10.31 / 12.19)
[ 시장 호재 ]
* 세계 증시 전반적으로 회복기조 : 미국 중앙은행 빅컷, 스위스 금리 인하 및 추가 인하 예고, 유럽중앙은행 완화속도 높일 것, 중국 증시부양책, 사우디 원유 감산 해제
* 미국 경제지표 고용지표 매우 강력
