오늘의 미국 주요 지수, 메인 이슈, 종목 이슈 _ 퀄컴에 이어 아폴로, 인텔에 50억 달러 지분투자 제안 (2024.09.24.)

매일 아침 모닝 루틴으로 오늘의 미국 주요 지수 움직임, 꼭 알아야 하는 메인 이슈, 개별 종목들의 종목이슈를 정리하고 공유합니다. 오늘 증시 한 줄 : 퀄컴에 이어 아폴로, 인텔에 50억 달러 지분투자 제안.
한국시간 2024.09.24.(화), 미국 현지시간 2024.09.23.(월) 장마감 기준.
 

모닝 루틴, 오늘 미국 증시 정리

 
 

 오늘의 미국 주요 지수 

주요 지수 변동 _ investing.com

• 나스닥, S&P500, 다우존스 미국 3대 지수 모두 상승 마감
• S&P500 지수 5,718.57로 사상 최고, 다우존스 42,124.65로 사상최고, 나스닥 18,000선 근접
• 10년물 국채 금리도 상승
• 연준 위원들이 통화완화를 계속해서 언급 및 50bp 추가 인하 시사한 영향으로 증시 원동력
• 고용지표 발표에 대한 경계감은 여전

 

증시 현황 히트맵 _ finviz.com

• 마이크로소프트, 애플, 구글 소폭 하락
• 테슬라 폭등, 아마존 메타 소폭 상승
• 경기방어주 월마트 코스트코, 에너지 관련주 상승

 
 

 메인 이슈 

S&P글로벌 9월 제조업 PMI 발표

S&P글로벌 제조업 PMI

• 종합 PMI (제조업PMI+서비스PMI) 수치 54.4(예상 54.3)
• 제조업 PMI 47.0(예상 48.6)으로 15개월 만에 최저
• 서비스 PMI 55.4(예상 55.3)
• 제조업 PMI가 낮아지고 신규주문도 감소하였지만, 서비스 PMI 강세로 보아 경기는 서비스업 덕분에 완만하게 둔화 중으로 해석
• 시장은 해당 지표를 큰 변동성 없이 소화

 

연준 위원들 빅컷 지지 발언

• 닐 카시카리_미니애 폴리스 연은 총재 : 금리 인하 지지한 이유 기고. 물가는 연2%로  낮추는 진전을 보였기 때문에, 위험 균형은 노동시장의 추가 악화 여부로 이동하였다.
• 오스탄 굴스비_시카고 연은 총재 : 금리 중립수준 되려면 멀었다. 고용, 인플레 몇 달 금리 크게 내려야 현상 유지. 문제가 나타날 때까지 기다리기보다는 선제적 대처 중요

 
 

 종목 이슈 

글로벌 자산 운용사인 아폴로 인텔에 50억 달러 지분투자 제안

• 블룸버그 통신 "아폴로 글로벌 매니지먼트 최근 인텔에 50억 달러 지분 투자 의사"
• 지난 금요일 퀄컴의 인수 제안에 이어 큰 규모 투자 제안
• 이곳저곳에서 주가가 낮아진 인텔 지분을 노리고 있는 것을 보면, 인텔 구조조정에 대한 시장의 신뢰 의미

인텔 주가 _ 키움증권

 

퀄컴, 인텔 인수에 대한 우려

• 보유 현금 77.7억 달러. 인수 시 지분 희석 우려
• 번스타인 : "정치적으로 실행 가능하지 않아, 중국의 지지 어렵고, 다른 외국 정부도 마찬가지"

퀄컴 주가 _ 키움증권

 
 

애플 아이폰 출시 후 약세 전환

• 시장가 비정상적 대규모 매도 소화(3천만주 순매도로 이는 3개월 애플 평균 거래 절반보다 큰 규모의 유출)
• 이례적 지수 변화

애플 주가 _ 키움증권

 

보잉 4년간 임금 30% 인상한 수정 제안

• 이는 기존 25%에서 노조 제안 40% 인상안을 일부 수용한 것
• 보잉은 이번 파업으로 하루 5천만 달러 손실, 대부분 기종 생산 중단

보잉 주가 _ 키움증권

 

미 민주당, 버니 샌더스 주도 약값 청문회

• 체중 감량 수요, 보험, 부담금 최소화 위한 압박
• 이에 노보 노디스크, 일라이릴리, 위고비 하락
• 라스 푸루에르가드 요르겐센 CEO "의약품 개발 100억 달러 투입, 제조시설 확충에 300억 달러 사용으로 횡재는 아니다"라고 반박

노보노디스크 주가 _ 키움증권

 

테슬라 인도량 회복 전망

• 테슬라 다음주 초 3분기 인도량에 대해 낙관적인 전망 많음
• 바클레이스, 47만대로 상향 전망
• 골드만 삭스, 전분기 대비 4% 정도 상승할 것으로 예상
• 10월 10일 로보택시 공개 이벤트도 주목

테슬라 주가 _ 키움증권

 

TSMC가 이노룩스 난커 4공장을 개조 작업

• 첨단 패키징 8공장으로 개조할 계획이며 2025년 상반기부터 정상 가동을 목표로 함
• 해당 계획이 완료되면 총생산 능력 2배로 늘어날 예정

TSMC 주가 _ 키움증권

 
 

 이번주 주요 이벤트 

미국 현지시간 기준

• 9.23.(월) : S&P500 글로벌 9월 PMI
• 9.24.(화) : 소비자신뢰지수
• 9.25.(수) : 마이크론 실적발표
• 9.26.(목) : 주간 신규실업수당 청구건수, 제롬 파월 의장 발언, 미국 2분기 GDP확정치
• 9.27.(금) : PCE 물가지수