매일 아침 모닝 루틴으로 오늘의 미국 증시를 정리하고 이를 공유합니다.
이란 이스라엘에 미사일 약 200발 공격, 미국 항만 노동자 파업 돌입, 9월 ISM 제조업 PMI 발표
한국시간 2024.10.02.(수), 미국 현지시간 2024.10.01.(화) 장마감 기준.
오늘의 미국 주요 지수
- 3대 지수 모두 하락 마감
- 특히 나스닥은 엔비디아 악재까지 더해지며 1.5% 폭락
- 이스라엘-레바논 전쟁에 이란 개입하며 금값, 유가, 달러가치 상승 및 10년물 국채금리 하락
- 이란 이스라엘 공격으로 증시 전체적으로 하락, 방산주 에너지주 상승
- 엔비디아 듀얼랙 생산 중단으로 반도체주 악재
- PMI 발표, 고용시장 강세로 50bp 인하 가능성 낮아짐
경제 이슈
이란 이스라엘에 미사일 공격
- 이스라엘-레바논 분쟁이 심화되고 있는 상황(9.27 이스라엘이 헤즈볼라 수뇌부 미사일 암살 및 지상군 투입)에서 이란이 이스라엘에 보복 가능성이 있었음
- 미국시간 1일 오전 이란이 이스라엘에 대한 탄도 공격 준비 중이라는 미국 측의 감지가 있었고 이 뉴스고 속보로 나옴
- 미국시간 1일 정오 이란은 이스라엘에 약 200발의 미사일 공격하였으나, 이스라엘의 아이언돔이 대부분의 거의 대부분의 미사일 격추하고 이스라엘은 큰 피해 없이 공습 해제
- 이번 공습으로 안전자산인 금, 채권, 달러로 자금 이동 중이며 유가 급등함
미국 항만 노동자 파업 돌입
- 미국 36개 항만 노동자 4만5천명이 1일부터 파업에 돌입함 (2024.9.26. 포스팅 내용 참고)
- 연말 식품, 차량, 중장비, 건설, 가구 타격(홈디포, 베스타바이, ,달러제너럴, 이케아 등)
8월 구인이직보고서(JOLTs) 발표
- 8월 구인건수 804만 건 (7월 777만 건, 8월 예상치 764만 건)
- 구인건수가 전월 및 예상치보다 크게 늘며 노동시장 강세임을 보임
- 이에 다음 FOMC 50bp금리인하 가능성은 더 줄어듬
9월 ISM 제조업 PMI 발표
- 제조업 PMI 47.2(예상 47.6)
- 가격 48.3(예상 53.5)
- 수주 46.1(예상 45.0)
- 고용 43.9(예상 47.0)
- 제조업 PMI가 예상치를 크게 하회하며 경기 둔화의 불안감을 완전히 떨치지 못하고 있음
- 전체 PMI 및 고용부문이 하락하였지만, 수주가 증가하여 신규 주문이 중요한 제조업에서는 그나마 좋았다로 해석됨
종목 이슈
엔비디아 듀얼 랙 AI 서버 개발 중단
- 36개의 GPU를 두 개 연결하여 72개 GPU를 사용하는 고성능 듀얼 랙 모델을 개발 중단함
- 132kW 전력 소모에 따른 열 관리가 어렵기 때문이며, 이에 싱글랙 모델에 집중
- 고객들(마이크로소프트 등)도 전력 소모량 때문에 싱글랙 선호
바클레이스, 애플 매도 보고서
- 대만 공급업체 파악 결과 12월 아이폰16 생산 축소, 수요 약세
- 12월 아이폰 출하량 5,100만 대로 지난해 수준
- 초기 예상보다 약 15% 판매 감소 예상
이번주 주요 이벤트
미국 현지시간 기준
* 9.30.(월) : -
* 10.1.(화) : ISM, S&500 제조업 PMI / 구인이직보고서(JOLTs)
* 10.2.(수) : -
* 10.3.(목) : ISM, S&500 서비스업 PMI / 주간 신규실업수당 청구건수
* 10.4.(금) : 9월 고용보고서(중요)
최근 증시 리스크, 호재
아래 내용은 개인적인 생각이며, 개인적인 매수매도 포지션 및 그 시기를 판단하기 위해 기록하는 것임을 알립니다.
[ 시장 리스크 상 ]
없음
[ 시장 리스크 중 ]
* 미국 대선 불확실성
* 10월 4일 고용보고서 발표 중요
* 이스라엘 레바논 지정학정 위험, 이란 개입
* 일본총리 매파적 인물 확정됨에 따라 엔캐리트레이드 재발 리스크 -> 다음 일본 기준금리 결정 회의 주목
[ 시장 리스크 하 ]
* 보잉, 항만노동자 파업 경과 확인(2024.9.26. 포스팅 내용 참고)
[ 시장 호재 ]
* 세계 증시 전반적으로 회복기조 : 미국 중앙은행 빅컷, 스위스 금리 인하 및 추가 인하 예고, 유럽중앙은행 완화속도 높일 것, 중국 증시부양책, 사우디 원유 감산 해제로 유가 하락
