매일 아침 모닝 루틴으로 오늘의 미국 증시를 정리하고 이를 공유합니다.
중국 엔비디아 칩 구매 제한, 차기 일본총리 확정 일본 금리인상 가능성 상승.
한국시간 2024.09.28.(토), 미국 현지시간 2024.09.27.(금) 장마감 기준.
오늘의 미국 주요 지수
- 미국 3대 지수 혼조세 보이며, 그동안의 상승분이 있었기 때문에 소폭 조정하는 정도로 마감
- 금값도 사상 최고치를 연일 이어가다가 어제 다소 조정하는 정도로 마감
- 원유는 상승 마감 -> 이스라엘이 헤즈볼라 본부를 공급하면서 유가가 상승한 영향
- 엔화는 강세 -> 일본은행 총리가 매파적 인물이 당선됨에 따른 금리인상 가능성 확대 영향(경제 이슈에서 언급)
- PCE 지표 발표 후 다음 FOMC에서 빅컷 가능성이 커지며 금리인하 기대감이 관련주 상승요인으로 작용(경제 이슈에서 언급)
- 중국 경기부양책으로 중국 관련 그동안 수익을 내지 못했던 곳이 반사이익
- 중국에서 엔비디아 관련 칩을 구매 제한함에 따라 엔비디아 하락, 반도체주 하락(종목 이슈에서 언급)
- 일본 차기 총리가 매파적 인물로 확정됨에 따라 일본 금리인상 가능성 상승하며 엔케리 트레이드 재발 불안감 자극(경제 이슈에서 언급)
경제 이슈
PCE 지표 발표로 다음 FOMC에서 50bp인하(빅컷) 가능성 상승
- 전체적 지표 해석 : 물가는 하락하여 긍정적이지만, 소비(성장)는 다소 하락하여 부정적
- 근원 PCE : 전월대비 0.1%(직전월 0.2% 보다 0.1% 하락), 전년대비 2.7%(직전월 2.6% 보다 0.1% 상승)
- 인플레지표는 인플레가 완화되고 있음을 보여줌, 이에 다음 FOMC 50bp 인하(빅컷) 가능성 상승
- 그러나 개인 지출이 전월대비 0.2%로 직전월 0.5%보다 하락, 예상치 0.3%보다 하락하며 성장지표에 아쉬움이 있음
차기 일본총리 확정 일본 금리인상 가능성 상승
- 차기 일본총리로 '이시바 시게루' 확정
- 비교적 금리인상을 주장하는 매파적 인물임
- 이에 닛케이 지수 급락, 일본엔화 강세를 보일 가능성 높아짐, 향후 엔케리트레이드 재발 불안감 상승
중국 증시 부양책으로 관련 소비주 실적 개선 여지 상승
- 중국 CSI300은 주간 15.7%나 상승, 워낙 거래량이 많아서 상하이 증권거래소 거래 오류 발생할 정도.
- 중국 소비기대가 되살아 나면서 중국에 진출해 있는 LVMH, 나이키, 캐터필러 등 외국기업들이 실적 살아날 여지 생기며 주가 꿈틀
종목 이슈
코스트코 실적발표 예상보다 부진
- 2024 회계연도 4분기 실적 예상보다 부진하게 나오며 1.75% 하락
- 매출 797억 달러로, 전년대비 1% 증가했지만 예상치 800억 달러보다는 약간 낮음
- 그러나 주당순이익은 5.29달러로, 전년대비 8.8% 증가했으며 예상치 5.08보다도 높아 월가는 긍정적으로 봄
- 7년 만에 연회비 인상했지만 이번 실적발표에는 반영되지 않았음, 내년에 반영
중국 엔비디아 칩 구매 제한
- 엔비디아는 중국에 보급형 모델 H20(H200의 하위 버전)을 제공하고 있음
- 중국은 자국 반도체 산업 확장, 자국 기업 밀어주기, 미국 제재 대응 차원으로 엔비디아 칩 구매 제한하고 있다는 소식 전해짐
- 자국 스타트업들이 사용하고 있어서 전면 제한은 불가하지만, 엔비디아를 가급적 쓰지 않도록 유도 중
- 화웨이, 캠브리콘 테크놀로지 등 자국 기업 개발 중
- 이에 엔비디아주가 약 2% 하락
인텔 ARM의 인수 거절, 미 정부의 85억 달러 지원 매듭 전망
- ARM이 최근 인텔 반도체 사업부 인수 위해 접촉했지만 해당 사업부는 매각 대상이 아님을 회신(인텔은 이전에 퀄컴과 아폴로의 인수제한도 거절한바 있음)
- 또한 인텔은 미 정부로부터 85억 달러 지원을 받는 절차를 들어감
- 미국의 반도체 산업을 키워야한다는 것은 공화당 민주당 모두 공감하기에 미 대선 전에 확정 지을 수도 있다는 전망
다음주 주요 이벤트
미국 현지시간 기준
- 9.30.(월) : -
- 10.1.(화) : ISM, S&500 제조업 PMI / 나이키 실적
- 10.2.(수) : 미셸보우먼(이번 빅컷 유일 반대표) 이사 발언
- 10.3.(목) : 주간 신규실업수당 청구건수, 9월 서비스 PMI
- 10.4.(금) : 9월 고용보고서(중요)
최근 증시 리스크, 호재
아래 내용은 개인적인 생각이며, 개인적인 매수매도 포지션 및 그 시기를 판단하기 위해 기록하는 것임을 알립니다.
[ 시장 리스크 상 ]
없음
[ 시장 리스크 중 ]
* 미국 대선 불확실성
* 10월 4일 고용보고서 발표 중요
* 일본총리 매파적 인물 확정됨에 따라 엔캐리트레이드 재발 리스크 -> 다음 일본 기준금리 결정 회의 주목
[ 시장 리스크 하 ]
* 이스라엘 레바논 지정학정 위험 -> 이는 이란 개입 전까지는 크게 고려하지 않음
* 보잉, 항만노동자 파업 경과 확인(2024.9.26. 포스팅 내용 참고)
[ 시장 호재 ]
* 2024.09.26. 마이크론의 실적발표로 반도체 섹터 주가 흐름은 한동안 좋은 분위기 일 것으로 예상
* PCE 지표에 따른 다음 빅컷 가능성 상승 -> 다음 고용, 인플레 지표에 따라 충분히 바뀔 수 있음
* 세계 증시 전반적으로 회복기조 : 미국 중앙은행 빅컷, 스위스 금리 인하 및 추가 인하 예고, 유럽중앙은행 완화속도 높일 것, 중국 증시부양책, 사우디 원유 감산 해제로 유가 하락
