매일 아침 모닝 루틴으로 오늘의 미국 증시를 정리하고 이를 공유합니다.
파월 다음 금리인하 25bp 인하 시사, 중국 증시 상승 지속, 일본 닛케이225, 4.8% 폭락
한국시간 2024.10.01.(화), 미국 현지시간 2024.09.30.(월) 장마감 기준.
오늘의 미국 주요 지수
- 주요 3대 지수 상승 마감
- S&P500, 다우존스 사상 최고치 마감
- 유가는 중동 리스크에도 큰 변동성 없이 마감
- 10년물 국채금리 상승 -> 제롬파월 의장 발언 영향(경제이슈에서 언급)
- 중국 경기부양책에 따른 훈풍이 전반적으로 시장에 긍정적인 영향 지속
- 제롬 파월 의장이 다음 금리인하는 25bp임을 시사하는 발언으로, 빅컷 기대감 하락에 따른 시장에 부정정 영향 미침
- 자정부터 미 항만 파업에 따른 유통, 자동차, 전자 타격 예정(경제이슈에서 언급)
- 반도체 약세 지속
경제 이슈
파월 다음 금리인하 25bp 인하 시사
- 제롬파월 의장이 오늘 내슈빌 전미기업경제학회에서 발언함.
- "지난 50bp인하는 완만한 경제성장과 인플레 2%대 둔화에 대한 자신감이다. 다만 이것은 올해 남은 FOMC에서의 두 차례 추가 인하를 의미할 뿐, 두 차례 50bp 인하를 뜻하는 것은 아니다."
- 이에 25bp인하 예상치는 65.3%, 50bp 인하 예상치는 34.7%로 변화
중국 증시 상승 지속
- 중국 9월 차이신 PMI 예상치 하회하였으나, 이에 따라 이 수치를 중국 정부는 알았을 것이고 추가 부양책이 나올 것이라는 기대감 반영
- 제조업 PMI 49.3(예상 50.5, 전월 50.4), 서비스 PMI 50.3(예상 51.6, 전월 51.6)
- 중국 증시는 개장 35분 만에 거래대금 1조 위안 을 초과할 만큼 자금이 몰리고 있음
일본 닛케이225, 4.8% 폭락
- 지난 금요일 장 마감 뒤, 차기 총리로 이시바 시게루가 확정된 것이 반영
- 이시바 시게루는 매파적 인물로 일본은행의 통화 완화 정책에 비판적인 인물이며, 법인세나 금융소득세 인상을 지지해 왔었음.
미 동부해안 파업 예정
- 국제항만노동자협회가 미국시간 10.1. 대규모 파업 예정이며, 30일 자정까지 합의 없으면 1일부터 파업에 들어감(2024.9.26. 포스팅 내용 참고)
- 동부 연안~텍사스까지 36개 항만 영향권이며, 자동차 가전 유통 등에 타격 있을 것으로 전망(많은 선적을 했던 월마트, 이케아, 삼성, 홈디포, 현대차 등 영향)
- 바이든 미 대통령은 파업에 불개입 선언
- 파업 1주일이면, GDP 0.1%P 하락 가능성
종목 이슈
애플, 오픈 AI 펀딩 참여하지 않을 것
- 오픈 AI는 최대 65억 달러를 펀딩을 통해 모으고 있음. 이에 마이크로소프트와 엔비디아 등이 참여하는 것으로 알려짐
- 애플은 이에 참여하지 않을 것이라고 보도하며 주가가 2% 이상 상승함
파이퍼샌들러, 구글 반독점 이슈는 관리 가능한 문제.
- 구글은 반독점 소송으로 고점대비 15%가량 조정을 받았는데, 파이퍼샌들러가 구글 비중 확대 의견과 함께 목표주가 200달러를 유지함.
- 파이퍼샌들러 "구글의 반독점 소송은 복잡하지만 관리 가능" "새CFO의 비용 통제 성과를 기대. 인력, 운영비 절감 시 12% 상승 여력 있음"
이번주 주요 이벤트
미국 현지시간 기준
* 9.30.(월) : -
* 10.1.(화) : ISM, S&500 제조업 PMI / 구인이직보고서(JOLTs) / 나이키 실적
* 10.2.(수) : 미셸보우먼(이번 빅컷 유일 반대표) 이사 발언
* 10.3.(목) : 주간 신규실업수당 청구건수, 9월 서비스 PMI
* 10.4.(금) : 9월 고용보고서(중요)
최근 증시 리스크, 호재
아래 내용은 개인적인 생각이며, 개인적인 매수매도 포지션 및 그 시기를 판단하기 위해 기록하는 것임을 알립니다.
[ 시장 리스크 상 ]
없음
[ 시장 리스크 중 ]
* 미국 대선 불확실성
* 10월 4일 고용보고서 발표 중요
* 일본총리 매파적 인물 확정됨에 따라 엔캐리트레이드 재발 리스크 -> 다음 일본 기준금리 결정 회의 주목
[ 시장 리스크 하 ]
* 이스라엘 레바논 지정학정 위험 -> 이는 이란 개입 전까지는 크게 고려하지 않음
* 보잉, 항만노동자 파업 경과 확인(2024.9.26. 포스팅 내용 참고)
[ 시장 호재 ]
* 2024.09.26. 마이크론의 실적발표로 반도체 섹터 주가 흐름은 한동안 좋은 분위기 일 것으로 예상
* PCE 지표에 따른 다음 빅컷 가능성 상승 -> 다음 고용, 인플레 지표에 따라 충분히 바뀔 수 있음
* 세계 증시 전반적으로 회복기조 : 미국 중앙은행 빅컷, 스위스 금리 인하 및 추가 인하 예고, 유럽중앙은행 완화속도 높일 것, 중국 증시부양책, 사우디 원유 감산 해제로 유가 하락
