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매일 아침 모닝 루틴으로 오늘의 미국 증시를 정리하고 이를 공유합니다.
중국 추가적인 경기부양책 발표로 폭등, 사우디 증산 유가 급락.
한국시간 2024.09.27.(금), 미국 현지시간 2024.09.26.(목) 장마감 기준.
오늘의 미국 주요 지수
- 미국 3대 지수 상승 마감
- S&P 500은 5,745.37로 사상 최고치, 다우존스도 42,175.11로 사상 최고치
- 금값도 역시 2,695.10으로 사상 최고치
- 국제유가는 3%대 급락 -> 사우디가 증산을 하게 되는 수순이다라는 소식이 퍼지며 급락
- 어제 마이크론 실적발표에 따른 영향이 계속되면 반도체 섹터(Semiconductors) 상승
- 파월의 연설이 있었으나 통화정책에 대한 언급이 없어 시장에는 전체적으로 긍정적인 요인
- 중국에서 지속적으로 경기부양책 내며 미국증시에도 긍정적 요인으로 작용 (경제이슈에서 언급)
- 실업수당청구건수 발표치가 좋게 나오면서 경기침체 심리 완화시킴 (경제이슈에서 언급)
- 백악관에서 이스라엘-레바논 휴전 추진 중으로 지정학 불안감 소폭 해소
- 에너지주 신재생에너지 하락
경제 이슈
중국 정치국 회의 이례적으로 앞당기면서, 지속적인 경기부양책 발표
- 중국 정치국 회의는 통상 4,7,12월 개최하나 이례적으로 9월 앞당겨 개최하였음. 이는 경제 불안을 막기 위한 의지를 나타냄.
- 시진핑 "연간 성장율 5% 달성 난관 인정, 경제 새로운 문제 있고 이를 직시하며 긴박감 책임감 느끼고 있음"
- 중국은 연일 부양책 쏟아내고 있음. 기존 유동성 공급 경기부양책(9.25 포스팅 참고) 외 추가로 발표된 부양책
- 중국 정부가 국영은행에 1조 위안(약 1,420억 달러)의 자본 투입 계획 중, 이는 2008년 금융위기 이후 처음.
- 시장이 원하던 대규모 재정지출, 부동산 안정화, 금리 인하를 약속 함
- 중국 내 언론 "더 적극적 대안 나올 것" "중국 정치국 명시적 목표 설정은 처음" "예상을 뛰어넘는 소비 촉진과 리스크 해소 안"
- 주요 월가 의견
- 뱅크오브아메리카 : 재정 완화는 좋은 일. 경제활동 촉진 및 수요 창출하려면 레버리지를 높여야 한다. 하지만 향후 데이터를 확인하여 이것으로 충분하지 않다면 더 많은 후속 조치가 있을 것이다.
- 캐피털 이코노믹스 : 경제를 살리는데 명확한 지시를 내렸다. 주택 부문에 대한 지시가 시장 반등을 명시적으로 목표로 삼은 것은 경기 침체 이후 처음이다.
- BCA리서치 : 중국의 통화 및 재정책 발표는 큰일. 베이징이 경기 회복을 위해 무엇이든지 하겠다라고 밝힌 순간.
- 월가 유명 투자자 데이비드 테퍼 애팔루사 매니지먼트 설립자 : 우리는 중국의 모든것을 다 사고 있다. Fed의 금리인하는 중국의 금리인하를 더 쉽게 만들었다. 중국 증시의 헤지는 없다. 헤지는 낮은 밸류에이션이다.
- 중국의 부양책은 과거 더 컸었다. 글로벌 금융위기 때는 4조위안을 풀었었는데, 이를 비교한다면 지금 GDP 규모가 2008년보다 훨씬 크기 때문에 2년 동안 최대 10조 위안을 지출해야 한다는 분석도 있음.
- 중국 증시는 폭등세를 이어가고 있음. 상하이 증시는 3.61% 홍콩 항셍 지수는 4.16% 폭등 했다.
- 중국의 경기부양책들은 전 세계 시장으로 긍정적 영향을 미침
- JP모건 : 적극적 Fed의 완화, 미국의 경기 확장, 중국의 공격적 부양은 세계 경제 회복을 이끌 것. 이는 각국의 주식, 채권, 위험자산을 상승시키는 요인
- 나일스 인베스트먼트 : Fed가 이끄는 글로벌 중앙은행들의 금리 인하에 더해 중국의 경기 부양은 글로벌 주식 시장에 큰 지원을 제공할 것
- 그러나 중국의 부양 및 각국의 통화 완화로 세계 경제가 회복 국면으로 돌아선다면, 비싸진 미국 증시에서 중국 등으로 세계 증시로 돈이 빠져나갈 수 있다는 의견도 있음.
- 삭소뱅크 : Fed 금리인하, 중국의 부양 노력은 신흥시장에 활력을 불어넣고 있다. 미국 채권 수익률이 덜 매력적으로 되면서 일부 자본은 수익률이 높은 신흥시장으로 흘러들고 있다.
- BCA리서치 : 우리는 지금 미국 자산에서 중국 자산으로 순환매가 시작되는 곳에 있다고 본다.
- 많은 월가 투자자는 여전히 해외 주식보다 미국을 선호. 특히 대선 불확실성(트럼프 무역전쟁) 때문임.
신규 실업수당 청구건수 감소
- 매주 발표되는 신규 실업수당 청구건수 발표.
- 21일 기준 21만 8천 건으로, 직전 대비 4천 건 감소하였고, 예상치 22만 5천 건을 하회함
- 이에 고용시장은 아직 탄탄하다, 즉 경기침체 걱정 심리 완화.
사우디 증산 수순, 유가 3%대 급락
- 사우디 올해 말 생산 확대 계획, 브렌트유 가격 100달러선 포기할 준비
- 저유가 장기화 인정하고 12월 생산량 회복 예정. 이에 2022.11월 OPEC+ 감산은 사실상 종료
- 감산에 따라 미국 셰일오일 등에 시장 점유율만 빼앗기고 유가도 지키지 못했다는 판단으로 해석.
- DNB 마켓 : 12월부터 감산으로 단계적으로 해제한다면, 내년에 상당히 과잉 공급된 시장과 실질적으로 낮은 유가로 이어질 것이다. 이 시나리오에서 2025년 브렌트유 가격이 배럴당 60~70달러 범위에 있을 것.
종목 이슈
미 법무부 슈퍼 마이크로 컴퓨터 조사
- 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 공매도 전문 해지펀드 힌덴버그 리서치가 지난달 회계 부정을 주장하며 공매도 포지션을 공개하며 낙폭을 키워왔다.
- 여기서 그치지 않고 위 리서치에 따른 법무부 조사를 받는 것으로 알려지며 오늘 12%이상 급락 함
- 최고경영자 가족들이 지분이 있는 기업과 거래한 점에 대한 최고경영자 조사가 핵심
- 회계장부 불투명성, 밥 루옹 부당한 해고 등도 조사
메타 커넥트 연례 개발자 콘퍼런스, 월가 호평
- 오늘 증시는 소폭하락했으나, 어제 메타 커넥트 연례 개발자 콘퍼런스(9.26 포스팅 참고)에 대한 월가에서 나오는 평가는 좋았다.
- AR 스마트 글래스 "오리온", 초소형 홀로그램 기술로는 상업화 성공한 것
- Llama 3.2 등 실제로 상품화가 가능할 것
- BofA, 씨티, 로젠블렛 모두 목표가 상향, "AI 기술 상용화 수년간 지속" "광고 수익 증가 기대" "AI역량 긍정적 전환"
테슬라 로보택시 공개 예고
- 10월 10일 LA 버뱅크 지역에서 열리는 로보택시 공개 초대장 발송
- 모건 스탠리 "투자자 기대 충족은 아직 의문, FSD(완전자율주행) v12.5 시연, 1세대 사이버캡 외에 시장에서 예상하는 것 이상 보여줘야 할 것"
크라우드스트라이크
- CEO, 임원 등 2,800만 달러 지분 매각한 것이 알려짐, 평균 296.62달러.
- 세금 원천징수 충당 목적으로 매각한 것임을 해명
- 지난 마이크로소프트 사태 이후에 팔았다는 것이 알려지며 소폭 하향
이번주 주요 이벤트
미국 현지시간 기준
- 9.23.(월) : S&P500 글로벌 9월 PMI 발표
- 9.24.(화) : 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 발표
- 9.25.(수) : 마이크론 실적발표
- 9.26.(목) : 주간 신규실업수당 청구건수, 제롬 파월 의장 발언, 미국 2분기 GDP확정치
- 9.27.(금) : 개인소비지출(PCE) 물가지수
최근 증시 리스크, 호재
< 아래 내용은 개인적인 생각과 분류이며, 개인적인 매수매도 포지션 및 그 시기를 판단하기 위해 기록하는 것임을 알립니다 >
[ 리스크 상 ]
- 없음
[ 리스크 중 ]
- 미국 대선 불확실성
- 10월 4일 고용보고서 발표 중요
[ 리스크 하 ]
- 이스라엘 레바논 지정학정 위험 -> 이는 이란 개입 전까지는 크게 고려하지 않음
- 보잉, 항만노동자 파업 경과 확인(2024.9.26. 포스팅 내용 참고)
[ 시장 호재 ]
- 2024.09.26. 마이크론의 실적발표로 반도체 섹터 주가 흐름은 한동안 좋은 분위기 일 것으로 예상
- 세계 증시 전반적으로 회복기조 : 미국 중앙은행 빅컷, 스위스 금리 인하 및 추가 인하 예고, 유럽중앙은행 완화속도 높힐 것, 중국 증시부양책, 사우디 원유 감산 해제로 유가 하락
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